Джордж всегда задавался вопросом: каково это — быть собакой?
Однажды ночью у волшебного фонтана его желание неожиданно сбывается — Джордж оказывается в теле пса по кличке Сумрак. В тот же миг сам пёс превращается в мальчика!
Теперь им предстоит не только привыкнуть к новой жизни, но и раскрыть коварный план злодея, который угрожает добрым людям. Впереди — опасности, неожиданные открытия, испытания на смелость и настоящую дружбу.
Главная интрига остаётся до самого конца: успеют ли Джордж и Сумрак поменяться телами обратно?
Это захватывающая и тёплая история о том, что настоящее волшебство скрыто внутри каждого из нас, а понимание и доброта способны изменить мир.